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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 메디큐브, 미국에서 단일 브랜드 기준 매출 1위 달성 - 하나증권, BUY
05월 21일 하나증권의 박은정 애널리스트는 에이피알에 대해 "1분기 실적은 연결 매출 2.7천억원(YoY+79%), 영업이익 546억원(YoY+97%, 영업이익률 21%)을 기록하며, 창사 이래 최대 실적을 경신했다. 이번 실적에서 해외 매출의 압도적 성장이 가장 유의미 했다. 에이피알의 1분기 해외 매출은 1.9천억원 달성했으며, 전년동기비 약 3배 증가했다. 특히 미국과 일본에서 각각 3배에 가까운 폭발적 성장을 달성했다. 에이피알은 미국에서 메디큐브 브랜드로 700억원(화장품 약 500억원 추산)의 매출을 기록했으며, 이는 단일 브랜드 기준, K뷰티 중에서 매출 1위를 달성한 것으로 보인다. 화장품 부문만 놓고 보면 아모레퍼시픽의 라네즈에 이어 두 번째로 높은 실적이다. 2025년 실적은 연결 매출 1.2조원(YoY+60%), 영업이익 2.4천억원(YoY+93%) 전망하며, Target P/E 25배 적용 15만원으로 상향 조정, 업종 Top pick 유지한다. 압도적 성장이 동반되는 가운데 보여줄 전략과 성장 여력이 충분하다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.
