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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 카니발이 끌고, EV3가 더하고, 러시아는 회복되고
05월 30일 하나증권의 송선재 애널리스트는 대원산업에 대해 "기아/현대차향 자동차 시트를 생산하는 업체로 한국(매출비중 92%)/베트남 (3%)/중국(4%)/러시아(3%)에 공장을 가지고 있다. 2025년 1분기 매출액/영업이익은 34%/321% 증가한 2,598억원/207억원(영업이익률 8.0%, +5.4%p)을 기록했다. 한국에서는 주력 납품 모델인 카니발의 판매/생산이 호조를 보이고, 신규로 EV3향 납품도 가세하 면서 29% (YoY) 성장했고, 중국에서는 고객사인 염성기아의 수출 증가로 인해 94% (YoY) 성장했다. 러시아 법인도 현지 고객사의 생산이 회복되면서 164% (YoY) 성장했다. 전년 동기의 낮은 기저와 함께 외형 확대에 따른 고정비 레버리지 효과에 힘입어 영업이익률은 5.4%p (YoY) 상승한 8.0%를 기록했다. 매출 비중이 절대적인 한국 법인의 영업이익률이 4.8%p (YoY) 상승한 6.8%를 기록했다." 이라고 분석했다.
