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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- Riding the Anta - IBK투자증권, 매수
05월 20일 IBK투자증권의 이동욱 애널리스트는 코오롱인더에 대해 "코오롱 스포츠 중국 올해 매출액, 작년 대비 60% 증가 전망. 화학부문 호실적 유지 전망: 코오롱 스포츠 중국(동사 지분율 25%)의 매출액은 2021년 703억 원에서 지난해 5,032억 원으로 7배 이상 급증했다. 이는 매년 12개씩 증가한 점포 수, 중국 아웃도어 시장(캠핑, 하이킹, 도시 등)의 확대, 그리고 합작사 안타 스포츠의 중국 내 인지 도와 영업력이 시너지를 내며 점포당 매출액이 3~4억 원에서 20억 원 이상으로 증가한 결과로 추정된다. 내외신에 따르면, 코오롱 스포츠 중국은 지난해 191개였던 점포 수를 올해 225개로 확장할 계획이다. 이에 따라 올해 매출액은 약 8,082억 원으로, 전년 대비 약 60% 증가할 것으로 예상된다. 참고로 올해 1분기 매출액은 2,180억 원으로 전년 동기 대비 약 100% 증가했으며, 안타 스포츠의 코오롱 스포츠 중국이 포함된 기타부문의 매출총이익률은 70%를 상회하고 있다. 당 리서치센터는 코오롱 스포츠 중국의 매출액과 순이익이 2029년에 각각 2조 원과 3,000억 원에 이를 것으로 전망하며, 이는 동사 지분법 이익 개선에 긍정적으로 기여할 것으로 보인다. 또한, 동사는 KT&G와 함께 친환경 라이오셀 토우 사업성 검증을 진행 중이다. 상업화 합작투자(JV)가 현실화될 경우, 중장기적으로 추가적인 지분법 이익 개선도 예상된다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '47,000원'을 제시했다.
