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신한투자증권에서 20일 온코크로스(382150)에 대해 '적응증 탐색 시장의 개화'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 온코크로스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 온코크로스(382150)에 대해 '전사체를 분석해 약물의 신규 적응증 탐색: 2015년 설립한 RNA 전사체 기반 신규 적응증 발굴 플랫폼 개발 업체. AI 기반 신약은 임상2상 준비중인 OC514(근감소증치료제), 임상 1상 진행 중인 ODP2301(항암제), 연구자임상 진행 중인 OC201/OC202e(췌장암치 료제) 존재. 신약 파이프라인 보다 AI 플랫폼인 약물평가서비스에 초점'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'Valuation & Risk: 오버행 유의 및 공동연구 진행 시 자금조달 가능. 오버행 물량 1개월 14%, 1년 26%로 잠재 이익 실현 물량 유의. 당장 신규 자금 필요없으나 임상 진행 시 필요. 연간 고정비 80~90억원 소요돼 27년말 자금 조달 예상. 약물평가서비스는 25년 국내 5건, 해외 1건에서 28년 국내 19건, 해외 13건으로 증가할 것으로 추정. 현재 주가는 26년 분기 손익분기점 돌파에 대한 가정이 반영돼 있지 않은 가격으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 온코크로스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 온코크로스(382150)에 대해 '전사체를 분석해 약물의 신규 적응증 탐색: 2015년 설립한 RNA 전사체 기반 신규 적응증 발굴 플랫폼 개발 업체. AI 기반 신약은 임상2상 준비중인 OC514(근감소증치료제), 임상 1상 진행 중인 ODP2301(항암제), 연구자임상 진행 중인 OC201/OC202e(췌장암치 료제) 존재. 신약 파이프라인 보다 AI 플랫폼인 약물평가서비스에 초점'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'Valuation & Risk: 오버행 유의 및 공동연구 진행 시 자금조달 가능. 오버행 물량 1개월 14%, 1년 26%로 잠재 이익 실현 물량 유의. 당장 신규 자금 필요없으나 임상 진행 시 필요. 연간 고정비 80~90억원 소요돼 27년말 자금 조달 예상. 약물평가서비스는 25년 국내 5건, 해외 1건에서 28년 국내 19건, 해외 13건으로 증가할 것으로 추정. 현재 주가는 26년 분기 손익분기점 돌파에 대한 가정이 반영돼 있지 않은 가격으로 판단'라고 밝혔다.
