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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 레이저티닙 효과는 계속된다 - 다올투자증권, BUY
01월 22일 다올투자증권의 이지수 애널리스트는 유한양행에 대해 "4Q24 연결 매출액 4,935억원(+12.9% YoY, -17.6% QoQ), 영업이익 203억원(+241.1% YoY, -57.3% QoQ)으로 추정. 전 사업부 고른 성장이 예상되나 임상 진행 비용 및 위탁연구비 등 비용 증가로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 하회할 전망. 레이저티닙의 유럽 출시에 따른 마일스톤은 상반기내 발생, 일본과 중국의 품목 허가는 각각 2Q와 2H25로 예상. 긍정적인 임상 데이터로 레이저티닙 가치 상향. MASH 치료제의 신약가치 반영 시작해 적정주가 상향. 상반기 알레르기 치료제 임상1b상 데이터 발표. MARIPOSA 세부 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '160,000원'을 제시했다.
