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(주)대한항공 (정정)유상증자결정 2021.01.22


정 정 신 고 (보고)


2021년 01월 22일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 16일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
4. 자금조달의 목적 1차 발행가액 확정
채무상환자금 (원) 1,000,000,017,000
타법인 증권
취득자금 (원)
1,499,999,995,800

채무상환자금 (원) 1,815,972,243,400
타법인 증권
취득자금 (원)
1,499,999,995,800

6. 신주발행가액 1차 발행가액 확정
예정발행가 보통주식 (원) 14,400
기타주식 (원) -

예정발행가 보통주식 (원) 19,100
기타주식 (원) -




주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2020년     11월     16일


회     사     명  : 주식회사 대한항공
대  표   이  사  : 우기홍
본 점  소 재 지 : 서울시 강서구 하늘길 260

(전  화) 02-2656-7114

(홈페이지) https://www.koreanair.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 재무부문 부사장 (성  명) 하 은 용

(전  화) 02-2656-6916


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 173,611,112
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 5,000
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 174,209,713
기타주식 (주) 1,110,794
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) 1,815,972,243,400
타법인 증권
취득자금 (원)
1,499,999,995,800
기타자금 (원) -
5. 증자방식 주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 확정발행가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
예정발행가 보통주식 (원) 19,100 확정예정일 2021년 02월 26일
기타주식 (원) - 확정예정일 -
7. 발행가 산정방법 23. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 신주 발행가액 산정방법 참조
8. 신주배정기준일 2021년 01월 26일
9. 1주당 신주배정주식수 (주) 0.7922000960
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 20.0
11. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 2021년 03월 04일
종료일 2021년 03월 04일
구주주 시작일 2021년 03월 04일
종료일 2021년 03월 05일
12. 납입일 2021년 03월 12일
13. 실권주 처리계획 23. 기타 투자판단에 참고할 사항
다. 신주의 배정방법 참조
14. 신주의 배당기산일 2021년 01월 01일
15. 신주권교부예정일 -
16. 신주의 상장예정일 2021년 03월 24일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 유진투자증권(주), DB금융투자(주) 2020년 11월 16일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 6
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
22. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

주1) 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주에 대해 2021년 03월 09일과 2021년 03일 10일에 일반공모 청약을 진행할 예정
주2) "22. 공정거래위원회 신고대상 여부"는 이사회 결의일 현재 기준 청약 개시 전으로 확인 불가능하여 미해당으로 작성하며, 최종 발행가액 결정 또는 관계회사의 청약 여부 등에 따라 변동 발생 시 정정공시할 예정임
주3) 2020년 11월 16일 공시된 본 주요사항보고서의 첨부서류인 이사회의사록상 [I. 유상증자의 개요- 5. 신주의 발행 방법]에 구주주 청약 시 1주당 신주배정주식수가 오기재된 바 있음. 이에 따라, 2020년 11월 16일 이사회의사록상 1주당 신주배정주식수를 기존 1주당 0.7921999108주에서 1주당 0.7922000825주로 수정하였음. 한편, 2020년 11월 16일 이사회 개최 당시 당사의 자기주식수는 38주였으며, 이를 기준으로 1주당 0.7922000825주의 신주배정주식수가 산출되었으나, 이사회 결의 이후 자기주식수가 소폭 증가하여 본 정정주요사항보고서를 제출하는 날 기준 당사의 자기주식수가 41주로 증가한 바, 본 정정주요사항보고서의 [9.1주당 신주배정주식수]는 증가된 자기주식수를 반영하여 1주당 0.7922000960주로 수정하여 기재하였음. (단, 신주배정기준일 전 발행예정주식총수가 변경되거나, 기타 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 신주배정주식수가 추가로 변동 될 수 있음.)

23. 기타 투자판단에 참고할 사항


가. 주요 발행조건 변경에 관한 사항


* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

다. 신주의 배정방법

① 우리사주조합: 총 발행주식의 20.0%인 34,722,222주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다.

② 구주주: 신주배정기준일(2021년 01월 26일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 소유주식 1주당 0.7922000960주를 곱하여 산정된 수를 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.


③ 초곳감한 주식수를 의미하되, 0 이상으로 합니다)을 "청약미달회사"에게 "청약미달회사"별 인수비율을 우선 고려하여 배분하고, 기타 자세한 사항은 "공동대표주관회사"와 "인수회사"가 협의하여 산정합니다.

⑤ 단, "공동대표주관회사" 및 "인수회사"는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식은 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"가 자기계산으로 인수합니다.

라. 청약취급처 및 청약일

2021년 02월 22일 (5영업일)
4) 금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

바. 기타 참고사항

1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
2) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

3) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2021년 01월 06일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.




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