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엑세스바이오 인코퍼레이션 (정정)전환사채권발행결정(제4회차) 2020.11.18


정 정 신 고 (보고)


2020년 11월 18일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 16일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 신규발행사채권의
전환가능기간을 미국
기준일자에서
한국 기준일자로 정정
주1) 정정전 주2) 정정후


주1) 정정전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

- - - - - -
- - - - - -
소계 - - (A) - - -
신규 발행 사채권 11,132,000,000 26,867 (B) 414,337 2021.11.17 ~ 2022.10.16 -
합계 11,132,000,000 26,867 414,337 - -
기발행주식 총수(주) (C) 36,315,527
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 1.14


주2) 정정후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

- - - - - -
- - - - - -
소계 - - (A) - - -
신규 발행 사채권 11,132,000,000 26,867 (B) 414,337 2021.11.18 ~ 2022.10.17 -
합계 11,132,000,000 26,867 414,337 - -
기발행주식 총수(주) (C) 36,315,527
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 1.14



주 요 사 항 보 고 서




금융위원회 귀중 2020  년    11 월    16 일


회     사     명  : 엑세스바이오
대  표   이  사  : 최영호
본 점  소 재 지 : 65 Clyde Rd., Suite A, Somerset, NJ 08873, USA

(전  화) +1-732-873-4040

(홈페이지) https://accessbio.net




작 성 책 임 자 : (직  책) 부장 (성  명) 김희권

(전  화) 1-732-873-4040


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 4 종류 기명식무이권부사모전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 11,132,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 77,924,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) 10,000,000 USD
기준환율등 1113.20
발행지역 미국
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) 7,792,400,000
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 3,339,600,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0.00
만기이자율 (%) 2.00
5. 사채만기일 2022년 11월 18일
6. 이자지급방법 표면이자율 0%로 이자를 지급하지 아니함
7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여 만기일에 원금에 만기보장수익률 2%가 보장되는 상환금액(Redemption Price)을 일시 상환함.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 26,867
전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 KDR의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일전 가중평균산술주가 중 높은가액
전환에 따라
발행할 주식
종류 보통주
주식수 414,337
주식총수 대비
비율(%)
1.14
전환청구기간 시작일 2021년 11월 18일
종료일 2022년 10월 17일
전환가액 조정에 관한 사항

사채는 아래 사유가 발생하는 경우, 그 전환가격을 조정함.

① 주식배당, 주식분할, 주식의 병합이나 재분류의 경우

위 사건이 발생하기 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정.


② 배당금 지급결의

▶ 조정후 전환가액 =조정전 전환가액  × (N + y)/(N + n)

N = 배당일 현재의 발행 KDR총수

n = 배당금으로서 주주에게 배당되는 주식의 수.

y = 배당으로서 주주에게 배당되는 현금 상당액으로 현재 시장가(Current Market Price)로 매수가능한 KDR의 수.


③ 주주에게 신주인수권 부여

회사가 주식을 인수하거나 매수할 수 있는 신주인수권을 기존 주주에게  부여한  경우:

(x) 기준일 또는 그 이전 확정된 회사가 받는 대가가 그러한 기준일 현재  KDR당 현재시장가보다 적을 경우, 또는

(y) 기좇�수 있는 총 대가로 KDR당 현재 시장가로 보통주를 매입할 경우 이를 전환하여 발행된 KDR.


시가 변동에 따른 전환가액 조정

2021년부터 2월 17일, 5월 17일, 8월 17일 및 11월 17을 기준으로 한 (x)의 KDR 가액이 최초 전환가액보다 낮은 경우 전환가액은 (x)로 조정됨 (단, 그 금액은(a)를 하한으로 함):

(a)   기본전환가격의 100분의 70

(x) 전환가격조정일 1달 이전의 기간동안의 WASP, (y)전환가격 조정일로부터1주이전의 기간동안의 WASP, (z) 전환가격조정일직전의 WASP의 산술평균값

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원) 18,807
최저 조정가액 근�'20' class='TD' colspan='5' align='CENTER' valign='TOP'>2020년 11월 13일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

11,132,000,000 26,867 414,337 - -
기발행주식 총수(주) (C) 36,315,527
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 1.14



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