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맥쿼리한국인프라투융자회사 투자회사의 유상증자 결의 2020.10.29
투자회사의 유상증자 결의
1. 신주의 종류와 수(주) 보통주식 23,148,149
기타 -
2. 신주의 발행가액(원) 보통주식 10,800
기타 -
3. 신주 배정기준일 2020-11-11
4. 신주의 배정방법 신주배정 후 실권주 일반공모
5. 청약기간 시작일 2020-12-14
종료일 2020-12-15
6. 납입일 2020-12-22
7. 배당기산일 2020-01-01
8. 신주상장 예정일 2021-01-04
9. 이사회결의일 2020-10-29
10. 기타 참고사항 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사" 또는 "MKIF")의 이사회는 금일 23,148,149주의 보통주(현재 총 발행주식수의 6.6%)(이하 "신주"), 약 2,500억원 규모(*)의 신주를 발행(이하 "본 유상증자")하는 안건에 대한 결의를 하였습니다.

이와 관련하여 MKIF는 금일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주)(이하 "공동대표주관회사들")와 인수계약서를 체결하였고, 금융감독원에는 증권신고서를 제출하였습니다.
회사는 본 유상증자를 통해 모집을 목표하는 2,500억원(*)에 대해 다음과 같이 사용할 계획입니다.

- 827억원: 회사가 2019년 12월 26일에 발표한 동북선도시철도 민간투자사업(회사 투자약정금액 827억원, 2021년~2022년 인출 예상(**) 투자에 사용
- 1,107억원: 회사가 2020년 9월 24일에 발표한 부산항신항 제2배후도로 민간투자사업(회사 투자약정금액 1,107억원) 투자를 위해 2020년 9월말 회사가 인출한 차입금 상환에 사용
- 잔여 566억원: 회사 차입금을 상환하여 미래 잠정 신규 투자를 비롯한 회사 운영에 필요한 재무적 유동성을 확보

본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 회사는 2020년 11월 11일(이하 "신주배정 기준일")(***) 을 신주배정 기준일로 설정하여 모집 규모 전체에 대해 신주배정 기준일 회사 주주명부에 등재된 주주들(이하 "구주주")께 지분율에 따라 안분한 주식수(이하 "배정 물량")에 대해 우선적으로 청약을 할 수 있는 신주인수권을 부여하기로 결정하였으며, 배정 물량의 100%까지 초과 청약(이하 "초과 청약")도 가능하도록 설정하였습니다.

구주주가 부여받은 신주인수권을 표창하는 신주인수권증서는 2020년 11월 30일부터 2020년 12월 4일(***)까지 한국거래소에 상장될 예정이고, 동 증서는 장내 및 관련 법이 허용하는 방식의 장외 거래가 가능합니다.

최종 발행가격(이하 "발행가격")은 국내 시장에서 통용되는 (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용하여 결정되고, 발행가격 산정에 적용될 할인율은 2.5%입니다.

만약 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 일반공모를 통해 모집되며, 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우 이는 공동대표주관회사들이 발행가격에 연대하여 인수합니다.

유상증자 대금은 2020년 12월 22일(***)에 MKIF에 납입될 것으로 예상하고, 신주는 2021년 1월 4일(***)에 상장될 것으로 예상합니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자회사인 MKIF의 경우, 본 유상증자 청약에 참여한 투자자들은 관련 법에 따라 주금 납입과 동시에 주주의 권리 및 의무가 발생하지만, 본 유상증자 일정이 변경될 경우 주주 권리 및 의무 발생일도 변경될 수 있습니다.

(*)목표 금액으로, 실제 모집 금액은 추후 결정될 발행 가격에 따라 달라질 수 있으며 자세한 내용은 2020년 10월 29일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 참조
(**)공시일 현재 총 약정 금액 827억원 중 인출된 금액은 없으며, 실제는 예상과 다를 수 있음
(***)모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 2020년 10월 29일 회사가 금융감독원에 제출한 증권신고서 참조


※ 기타 자세한 사항은 MKIF 웹사이트 (www.mkif.co.kr) 및  2020년 10월 29일에 금융감독원에 제출된 증권신고서, 예비투자설명서 및 예비간이투자설명서를 참조하시기 바랍니다.
 
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