엑세스바이오 인코퍼레이션 (정정)전환사채권발행결정(제4회차)
2020.11.18
정 정 신 고 (보고)
| 2020년 11월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 신규발행사채권의 전환가능기간을 미국 기준일자에서 한국 기준일자로 정정 |
주1) 정정전 | 주2) 정정후 |
주1) 정정전
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 11,132,000,000 | 26,867 | (B) | 414,337 | 2021.11.17 ~ 2022.10.16 | - | ||
| 합계 | 11,132,000,000 | 26,867 | 414,337 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 36,315,527 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 1.14 | |||||||
주2) 정정후
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 11,132,000,000 | 26,867 | (B) | 414,337 | 2021.11.18 ~ 2022.10.17 | - | ||
| 합계 | 11,132,000,000 | 26,867 | 414,337 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 36,315,527 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 1.14 | |||||||
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2020 년 11 월 16 일 | |
| 회 사 명 : | 엑세스바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 최영호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 65 Clyde Rd., Suite A, Somerset, NJ 08873, USA | |
| (전 화) +1-732-873-4040 | ||
| (홈페이지) https://accessbio.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명) 김희권 |
| (전 화) 1-732-873-4040 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 기명식무이권부사모전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 11,132,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 77,924,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | 10,000,000 | USD | |||||
| 기준환율등 | 1113.20 | |||||||
| 발행지역 | 미국 | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | 7,792,400,000 | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 3,339,600,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.00 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 2.00 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2022년 11월 18일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 표면이자율 0%로 이자를 지급하지 아니함 | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여 만기일에 원금에 만기보장수익률 2%가 보장되는 상환금액(Redemption Price)을 일시 상환함. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 26,867 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 KDR의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일전 가중평균산술주가 중 높은가액 | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주 | ||||||
| 주식수 | 414,337 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.14 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021년 11월 18일 | ||||||
| 종료일 | 2022년 10월 17일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
사채는 아래 사유가 발생하는 경우, 그 전환가격을 조정함. ① 주식배당, 주식분할, 주식의 병합이나 재분류의 경우 위 사건이 발생하기 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정. ② 배당금 지급결의 ▶ 조정후 전환가액 =조정전 전환가액 × (N + y)/(N + n) N = 배당일 현재의 발행 KDR총수 n = 배당금으로서 주주에게 배당되는 주식의 수. y = 배당으로서 주주에게 배당되는 현금 상당액으로 현재 시장가(Current Market Price)로 매수가능한 KDR의 수. ③ 주주에게 신주인수권 부여 회사가 주식을 인수하거나 매수할 수 있는 신주인수권을 기존 주주에게 부여한 경우: (x) 기준일 또는 그 이전 확정된 회사가 받는 대가가 그러한 기준일 현재 KDR당 현재시장가보다 적을 경우, 또는 (y) 기좇�수 있는 총 대가로 KDR당 현재 시장가로 보통주를 매입할 경우 이를 전환하여 발행된 KDR. 시가 변동에 따른 전환가액 조정 2021년부터 2월 17일, 5월 17일, 8월 17일 및 11월 17을 기준으로 한 (x)의 KDR 가액이 최초 전환가액보다 낮은 경우 전환가액은 (x)로 조정됨 (단, 그 금액은(a)를 하한으로 함): (a) 기본전환가격의 100분의 70 (x) 전환가격조정일 1달 이전의 기간동안의 WASP, (y)전환가격 조정일로부터1주이전의 기간동안의 WASP, (z) 전환가격조정일직전의 WASP의 산술평균값 |
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| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | 18,807 | ||||||
| 최저 조정가액 근�'20' class='TD' colspan='5' align='CENTER' valign='TOP'>2020년 11월 13일 | ||||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
|
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| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 11,132,000,000 | 26,867 | 414,337 | - | - | ||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 36,315,527 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 1.14 | |||||||