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[하나기술(299030)] 글로벌 최대 규모 반고체 장비 시장 진출 성공
증권가속보3
2022/09/23 08:52
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Conference Call 후기: 해외 반고체 시장 세계 최초 진출 성공. 중장기 성장성 확보


1) 해외 반고체 배터리 장비 수주 가능 계약 체결: 동사는 지난 8 월 24 일 용인 본사에서, 노르웨이 배터리 제조업체인 프레이어(FREYR)사와 노르웨이 배터리 사업장 반고체 배터리 생산설비 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결함. 총 가능 계약 금액은 약 1 조원 수준이 예상되며, 올해 하반기부터 수주가 발생할 것으로 예상함. 배터리 조립 및 화성 공정장비 공급은 내년부터 시작되면서 실적에 기여할 것으로 예상함. 프레이어는 이번 계약을 통해 노르웨이 모이라나에 50GWh 규모의 반고체 배터리 제조시설을 구축할 예정임. 이는 전기차 50 만대분에 해당하며, 독일 완성차업체 볼보를 비롯한 유럽, 아시아 업체들에 공급을 추진하고 있음. 특히 프레이어는 노르웨이에 이어 미국, 핀란드 등으로 2025 년까지 연간 50GWh, 2028 년까지 100GWh, 2030 년까지 200GWh 생산능력을 확보할 계획을 추진하고 있어 긍정적임. 반고체 배터리 제조시설에 대한 최초 공급이 진행된 프로젝트로 이후 글로벌 기업의 수주 확대가 진행될 수 있어 긍정적임.


2) 전기차향 수주도 확대가 예상되고 있어 긍정적임: 동사는 국내 배터리 제조업체 주요 3 사를 고객으로 확보하면서 안정적인 매출이 발생하고 있는 가운데, 지난 상반기에는 영국 배터리 제조업체인 브리티시볼트와 공급 계약을 맺으며 해외 고객을 확보하였음. 2 분기말 기준, 수주잔고는 1,805 억원으로 올해 연간 신규수주 4,000 억원은 달성 가능할 것임.


3Q22 Preview: 매출액 +30.0%yoy, 영업이익 +644.3%yoy. 실적 회복 전망


당사 추정 올해 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 515 억원, 영업이익은 45억원으로 전년동기 대비 각각 30.0%, 644.3% 증가하며 실적 회복세 전환을 전망함.


현재주가는 2023년 기준 PER 16.7배, 동종업계 대비 할인되어 거래 중


현재주가는 2023년 예상실적 기준 PER 16.7배로 국내 동종업체(피엔티, 코윈테크, 인텍플러스, 씨아이에스)의 평균 PER 26.2배 대비 할인되어 거래 중임.


유진투자증권 박종선

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