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[투데이리포트]LG이노텍, "동남아 코로나19 …" BUY(유지)-신한금융투자
21/06/02 11:23(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 2일 LG이노텍(011070)에 대해 "동남아 코로나19 피해 무풍지대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 283,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 여전히 다수의 성장동력을 보유하고 있음. ① 전장은 다수의 고객사, 제품군으로 매출을 늘리고 있음. 차량용 반 도체 부족이 해소되면 본격적인 성장이 가능함. ② 지난 수년간은 색상정보 카메라(듀얼/트리플 모듈)의 수요가 늘어왔음. 2022년부터는 심도정보 카메라(증강현실, 자율주행 등 3D)의 시장이 개화됨. ③ 2022년에도 고객사 내 핵심 공급사의 위치가 유지될 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 1,165억원(+113%, 이하 YoY)으로 예상됨. 비수 기지만, 전년대비 크게 개선됨. 2021년 영업이익은 9,517억원(+40%)으로 전망된다. 2분기가 아닌 3 분기가 중요함. 2022년 영업이익은 9,600억원(+1%)으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 275,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 283,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 283,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 192,500원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.02 목표가 283,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.25 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.18 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.02 목표가 283,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.06.02 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.05.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.25 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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