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[두산(000150)] 유동성 우려에서 벗어나면 보이는 자체사업의 수익과 성장
21/05/04 11:10(180.71.***.10)
조회 266 추천 0 반대 0
현안

- 주력 자회사 사업 안정 - 그룹 재무안정성 개선

전망

- 두산중공업의 자체 자산 유동화와 유상증자에 모회사 참여 등으로 재무구조 개선

- 두산중공업은 두산인프라코어 사업부 매각, 두산밥캣 지분 보유, 두산퓨얼셀 지분 확보로 계열사 정비 완료. 신재생 발전 중심으로 사업 집중. 선택과 집중으로 점차 안정을 찾아갈 것으로 예상. 다만 재무적 부담을 더 줄여 나가야 하기에 아직은 이자 비용 등 관련 비용이 수익에 부담을 줄 것으로 예상

- 자체사업은 모트롤 매각에 이어 산업차량 매각으로 전자사업 중심으로 축소. 전자사업은 제품 경쟁력을 토대로 꾸준한 성장과 함께 양호한 수익 예상

투자포인트

- 급한 유동성 문제를 극복하면서 지켜볼 만한 여유가 생김. 자회사 전망이 아직은 낙관하기 어렵지만, 에너지 산업의 변화에 순응하여 개선될 여지를 두고 관찰할 필요가 있음

- 자회사 리스크 둔화와 자체사업의 실적 개선. 별도 순차입금 감소로 투자의견을 매수로 상향

IBK 김장원
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