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[투데이리포트]현대건설, "해외 부진에도 국내…" BUY-유진투자증권
21/04/27 13:06(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "해외 부진에도 국내 약진, 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "당분기 원가율은 국내 87.4%, 해외 96.2%로 해외가 다소 높았으나 추가적인 비용 을 반영할 만한 현장은 없었던 것으로 파악된다. 신규수주 역시 해외가 다소 부진(8,531억원) 했던 반면 국내 주택수주는 4.5 조원으로 연간목표의 55%를 달성"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "현대건설의 1 분기 잠정실적은 매출액 4 조 1,496 억원(YoY +2.2%), 영업이익 2,009 억원 (YoY +21.5%, OPM 4.8%)로 영업이익이 컨센서스를 상회했다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2021.04.07 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 54,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 57,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.04.26 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.04.27 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.04.26 목표가 61,000 투자의견 BUY 삼성증권

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