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[투데이리포트]엑세스바이오, "말리리아 성공 스토..."매수(신규)_한국
데이리포트
2015/06/10 14:56 (000.000.***.000)
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| 한국증권은 10일 엑세스바이오(950130)에 대해 "말리리아 성공 스토리, G6PD가 이어간다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "G6PD 관련 매출이 온기로 반영되고, HPV 등 신제품들의 매출 기여가 본격화될 것으로 예상되는 내년까지 바라보는 긴 투자호흡으로 접근할 것을 권고한다. 에티오피아 공장의 점진적인 가동률 개선에 따른 원가 절감 등의 수익성 개선 등도 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "G6PD는 중동이나 열대지역에서 많이 생기는 유전병의 일종으로 G6PD 결핍환자가 말라리아 치료제(프리마퀸)를 복용시 사망 가능성이 높아 사전에 이를 진단하는 게 필수적이다. 경쟁사 또한 제품 개발에 성공하였으나 내열성 측면에서 한계를 보이는 것으로 파악되고 있으며 G6PD의 주요 발병 지역이 열대지역임을 감안하면 엑세스바이오의 제품 경쟁력 우위가 점쳐지는 상황"라고 밝혔다. 한편 "자궁경부암의 주요 원인으로 알려져있는 HPV(인유두종 바이러스) 관련 매출이 하반기 중 중남미를 중심으로 발생할 것으로 예상돼 신제품을 중심으로 한 제품믹스 개선이 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 14,433 | 20,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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