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[투데이리포트]엑세스바이오, "암울한 시기는 지나..."매수(신규)_교보
데이리포트
2015/02/03 10:40 (000.000.***.000)
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| 교보증권은 3일 엑세스바이오(950130)에 대해 "암울한 시기는 지나갔다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "에볼라 바이러스의 영향으로 말라리아 RDT의 역신장 추세는 올해 1분기를 기점으로 회복될 것으로 예상된다. Global Fund 및 각종 말라리아 퇴치 기금에서 예산을 증액하고 있고, 에볼라 사태의 진정으로 우호적인 환경이 조성되고 있기 때문. 에티오피아 공장의 가동률 개선에 따른 원가절감(인건비, 운송비) 역시 본격화 될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해는 지연됐던 신제품의 실적 기여가 확실해지는 한 해가 될 것. G6PD RDT는 작년 WHO로부터 1,250만원 상당의 수주를 받아 라오스에 공급하였으며, 이는 시범사업 성격이지만 향후 G6PD 진단에 대한 국제기구의 적극적인 Action이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "G6PD Bio Sensor는 중동 지역을 중심으로 수주가 이뤄진 것으로 파악되며, 1분기부터 매출이 반영될 것으로 예상된다. HPV는 1분기 말부터 중남미 시장과 일부 아시아 지역에서 가시적인 성과가 나올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,380 | 20,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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