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[엑세스바이오(950130)] 2018년 체질개선 시작!
18/06/07 09:55(1.241.***.70)
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판가회복 확인, ASP 지속 상승으로 확실한 실적개선 

2015~2017년 엑세스바이오 실적악화로 작용했던 말라리아 RDT 판매가격 회복이 본격화되면서 실적향상이 뚜렷해질 전 망이다. 2017년 9월 경쟁사의 모회사가 글로벌 제약사 애보트 로 인수되면서 가격경쟁 정책에서 탈피함에 따라 지난해말을 기점으로 엑세스바이오의 판가회복도 시작되었다. (2016년 $0.29 → 2017년 $0.19 → 2018년 1분기 $0.26) 2년간의 양사간 치킨게임이 종료된 만큼 판가개선에 따른 실적 증진이 이루어질 것으로 판단한다. 
 
자회사 웰스바이오 하반기 흑자전환 전망 

자회사 웰스바이오의 실적개선도 기대된다. 동사는 2013년 웰 스바이오 설립을 통해 R&D, 판매, 생산인프라를 공유하면서 시너지를 극대화하고 글로벌 네트워크를 통한 사업규모확대를 꾀했으나, 신제품 매출 지연 및 비용증가 등으로 적자가 지속 되었다. 2018년에는 강도높은 구조조정이 진행되고 있으며, 독감진단키트 국내외 매출발생 기대 및 에이즈분야 공공시장 진출을 위한 준비 등 사업관련 모멘텀도 확보하고 있는 만큼 2018년 하반기 흑자전환이 가능할 것으로 예상한다. 
 
본업 턴어라운드로 외형 및 수익성 동시 회복

2018년 엑세스바이오 연결실적은 매출액 429억원(+45.8%, YoY)과 영업이익 8억원(흑자전환)을 전망한다. 동사는 1) 주력 제품인 말라리아 RDT 판가회복, PMI향 매출재개를 통한 가동 률 상승으로 3년만에 매출액 순성장 전환이 예상되며, 2) 자회 사 웰스바이오의 실적개선도 이어지면서 영업이익은 흑자전환 할 것으로 전망한다. 2018년 별도 실적은 매출액 405억원 (+47.0%, YoY)과 영업이익 46억원(+3,190%, YoY)으로 전망 하며 본업의 턴어라운드에 따라 대폭 성장할 것으로 예상한다.

하나 안주원, 이정기, 김두현
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