엑세스바이오에 대한 AI매매신호
최대수익률 +41.7%
누적수익률 +75.7%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[엑세스바이오(950130)] 마곡 R&D센터를 통해 분자진단, 바이오센서 연구개발...
16/10/04 10:01(116.37.***.133)
조회 1346 추천 0 반대 0

[엑세스바이오(950130)] 마곡 R&D센터를 통해 분자진단, 바이오센서 연구개발 및 시제품 생산 예정. 3분기 실적은 순항 중


마곡 R&D센터 개소식, 국내 분자진단, 바이오센서 등 신제품 연구개발 핵심기지로 활용


- 지난 9월 30일, '마곡 R&D 센터' 개소식을 진행함. 2013년 10월 마곡지구에서 분양계약 이후, 2015년 착공, 2016년 8월 준공 및 입주를 마침. 웰스바이오(舊 엑세스바이오코리아)가 보유한 마 곡 R&D센터에서는 면역진단, 분자진단, 바이오센서 기술을 기반으로 제품을 개발하고 생산 예정


-
엑세스바이오의 자회사인 웰스바이오(지분현황: 엑세스바이오 49.09%, VC 20.70%, 최영호 8.28%, 유안타증권 6.90%, 강상훈 1.66%)는 2013년 국내에서 설립한 이후, 11월에 분자진단기 업인 예비티를 흡수합병했고, 2014년 7월에 시화공단 개소, 2015년 5월에 GMP 시설인증 획득함


-
엑세스바이오는 면역화학, 생화학진단 분야, 웰스바이오는 분자진단, 바이오센서 분야에 집중하고, 에디오피아 법인을 통해 진단제품 양산, 대구에 있는 메디센서(최영호 28.8% 지분 보유)에서는 바 이오센서를 생산. 관계사와의 R&D, 판매, 생산인프라 공유를 통한 시너지를 극대화하고, 글로벌 네트워크(빌게이츠 재단, Unicef, WHO 등)을 통해 판매채널을 확대함으로써 글로벌 종합 체외진 단기업 Top 10 진입을 목표로 제시함


3Q16 Preview: 매출액 +66.9%yoy, 영업이익 흑자전환 전망


-
당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 107억원, 영업이익 14억원을 달성할 것으로 전망. 매출액은 전년동기대비 +66.9% 증가, 영업이익은 큰 폭으로 개선되며 전년동기대비 흑자전환, 전 분기대비 +73.5%로 증가할 것으로 예상함


-
전년동기대비 매출액이 크게 증가할 것으로 추정하는 것은 1) 지난해 3분기, 말라리아 RDT 가격 경쟁지속 및 수주물량의 납품 지연 등에 판매수량 감소 등에 대한 기저효과 때문이며, 2) 일부 신제 품 매출이 발생하면서 전년동기대비 +54.6% 증가할 것으로 예상하기 때문임


-
전년동기대비 흑자전환하며 수익성이 점차 개선될 것으로 예상하는 이유는 ① 말라리아 진단제품 의 자동화 공정확대(스트립제조, 패키징, 품질검사 등)를 통한 제조원가 절감 노력 지속, ② 말라리 아RDT 진단키트 사이즈 축소(70mm → 60mm)에 따른 재료비 절감, ③ 수익성이 좋은 신제품 매출 비중 확대, ④ 자회사 에티오피아의 말라리아 공급자 선정 이후 4월부터 공장 가동 등으로 가 동률 증가 등이 예상되기 때문


투자의견 BUY, 목표주가 11,400원 유지


-
투자의견은 BUY, 목표주가는 11,400원을 유지. 현재주가는 2016년 예상실적 기준 PER 43.1배 수준. 주가는 60.1% 상승여력을 보유하고 있다고 판단함


유진 박종선

현재 196명이 증권가속보3님을 관심회원으로 설정 하였습니다.
운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[투데이리포트]엑세스바이오, "마곡 R&D센터를 …" 매수(유지)-유진투자증권
이전글
엑세스바이오, 거래비중 개인 높은 참여율! 매매비중은?