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[투데이리포트]케이카, "중고차 플랫폼 사업…" BUY(신규)-유진투자증권
데이리포트
2022/04/07 08:18 (000.000.***.000)
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유진투자증권에서 6일 케이카(381970)에 대해 "중고차 플랫폼 사업자의 가치 상승"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 케이카(381970)에 대해 "중고차 플랫폼 사업자의 가치 상승 : 중고차 시장이 온라인/기업형 사업자 중심으로 재편됨에 따라 온라인 1위 사업자인 케이카의 밸류도 동반 상승할 전망. 중고차 평균 거래 가격 상승과 중장기 마진율 개선 : 대기업의 중고차 시장 진출로 중고차의 평균 매입/판매 가격은 상승 추세를 유지할 전망. 하반기 예정된 온라인 전용 매장 도입과 규모의 경제 확대로 코스트 절감을 통한 마진율 개선 가능하기 때문에 중장기 이익률 업사이드 큰 점도 매력 포인트임."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 5,446억원(+28.0%yoy), 영업이익 132억원(-22.6%yoy, OPM 2.4%)를 기록할 전망. 동사는 2022년 매출액 2.45조원(+29.1%yoy), 영업이익 902억원(+26.8%yoy), 당기순이익 617억원(+32.0%yoy)을 전망함. 매출액 고속 성장이 지속됨에 따라 밸류에이션 프리미엄 정당화 될 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.02.16 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.07 목표가 45,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권

데이리포트
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