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[빅히트(352820)] 또 한 번의 대단한 메가딜
21/04/05 10:11(180.71.***.10)
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* 하이브, SB프로젝트, 빅머신 레이블 등을 포함해 이타카 홀딩스 인수 및 제작자 스쿠터 브라운을 사내 이사로 선임, 저스틴비버, 아리아나 그란데 등은 주주로 맞이

* 레이블, 솔루션, 플랫폼 세 축을 기반으로 멀티레이블 체제 강화, 위버스 경쟁력 강화

* 높아지는 글로벌 입지 및 이익 레벨을 반영해 추정치를 높였고 밸류에이션 시점을 2H21~1H22로 이전해 목표주가 32만원으로 상향 
 

WHAT’S THE STORY?

목표주가 32만원으로 상향: 하이브(구 빅히트엔터테인먼트)는 거침없는 성장 행보를 이어가고 있다. 작년 10월 15일 유가증권 상장 전후로 플레디스, KOZ엔터 등 국내 레이블 인수, 네이버와 지분 스왑 동맹 및 와이지엔터와의 협업 구도 구축 등으로 위버스(Weverse) 플랫폼 경쟁력 제고, 유니버셜뮤직그룹(Universal Music Group, UMG)과의 전략적 파트너십 체결, 성장성이 높고 사업 관련성·확장성이 큰 제페토, 수퍼톤 등의 기업에 대한 투자 등 공격적으로 영역을 확장하고 있다. 2일 또 한번의 깜짝 소식을 발표했는데 글로벌 아티스트의 매니지먼트 등을 담당하고 있는 이타카 홀딩스(Ithaca Holdings) 인수를 공시했다. 국내에 국한되지 않고 해외 레이블 인수를 통한 글로벌 멀티 레이블 체제 구축으로 해외 시장 공략에 더욱 속도를 낼 것으로 예상된다. 이번 공시와 함께 실시한 유상증자로 희석률은 약 8.7%다(표 4). 글로벌 엔터 시장 공략에 박차를 가해 입지 및 이익 레벨은 더욱 높아질 전망으로 밸류에이션 시점을 인수에 따른 성과가 온기로 반영되는 금년 하반기 이후로 조정해 목표주가를 32만원(2H21-1H22 forward EPS 45배)으로 기존 265,000원에서 높인다. 

이타카 홀딩스 인수: 이타카 홀딩스 인수로 SB프로젝트(Scooter Braun Project), 빅머신 레이블 그룹(Big Machine Label Group) 등 저스틴 비버, 아리아나 그란데 등 글로벌 아티스트가 소속된 대형 레이블을 추가했다. 이와 함께 글로벌 제작자 Scott Braun (Scooter Braun)을 사내 이사로 선임하고, 소속 아티스트는 하이브의 주주가 됐다. 양사의 전문성을 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력은 한층 강화되고, 추후 소속 아티스트의 위버스 입점도 기대해볼 수 있다. 

이제부터 시작, 앞으로 행보에 주목: 하이브는 레이블, 솔루션, 플랫폼을 성장의 세 축으로 운영할 예정인데, 멀티 레이블 체제를 강화하고 위버스에 외부 아티스트 입점이 가속화 됨에 따라 플랫폼 영향력 및 수익화도 빠르게 확대될 전망이다.

삼성 최민하
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