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[빅히트엔터테인먼트(352820)] 방탄 그란데 비버
21/04/05 09:25(180.71.***.10)
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글로벌 레이블 ITHACA 인수합병 공시로 명실상부 글로벌 엔터사 발돋움

- 동사는 4월 2일 자회사 빅히트아메리카를 통해 글로벌 뮤직 레이블 이타카홀딩스 지분 100%를 인수한 후 합병(합병기일 5월 7일)하기로 공시. 이를 위해 빅히트아메리카에 1조 728억원을 출자키로 하고, 동사는 3자배정 1,818억원 및 주주배정 4,400억원 증자를 결의. 이타카홀딩스는 아리아나 그란데, 저스틴 비버의 소속사를 포함한 종합 미디어 지주사로 2020년 매출액 1,554억원, 당기순이익 2,046억원 기록. 글로벌 레이블 인수로 동사는 2020년 IFPI에서 발표한 글로벌 레코드 뮤직 매출 Top 10 아티스트 가운데 세 팀(1위 BTS, 8위 아리아나 그란데, 10위 저스틴 비버)을 보유한 엔터사로 발돋움

인수재원은 유상증자 60%, 유보자금 40%로 충당 → 합병후 순현금 5 천억원

- 금번 인수합병 재원을 조달하기 위한 목적으로 동사는 3자배정 1,818억원(863,209주 @210,608원) 및 주주배정 4,400억원(2,227,848주 @197,500원) 등 총 6,218억원의 유상증자를 단행. 나머지 약 5천억원에 달하는 인수자금은 보유 순현금 1조원 중에서 충당할 예정이며, 인수합병 직후 동사 순현금은 5천억원 규모로 전망됨. 증자 완료후 발행주식총수는 38,714,817주이며 증자비율(8.68%) 대비 합병으로 인한 순이익 증가율이 압도적으로 높기 때문에 동사 밸류에이션 부담은 완화될 전망

통합 위버스 플랫폼에 글로벌 레이블 인수로 HYBE 변신 완료

- 동사는 네이버와의 통합 위버스 딜, 자회사 조직 개편, 그리고 글로벌 뮤직 레이블 인수까지 공시를 완료함에 따라 HYBE로의 변신 가속화. HYBE는 1)글로벌 MAU 3,500만명의 글로벌 팝 커뮤니티 플랫폼 위버스를 보유하고, 2)글로벌 Top 10 레코드 뮤직 아티스트 세 팀을 보유하며, 3) 전세계 음악시장의 중심인 북미/유럽을 주력으로 공연하여 연간 400만명 이상을 모객하는 종합 엔터테인먼트 기업이 되는 것

투자의견 매수(유지), 목표주가 285,000 원(유지)으로 엔터주 최선호주 유지

- 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 285,000원으로 각각 기존의 의견과 목표주가를 유지하며, 엔터주 최선호주로 지속 제시. 플랫폼 고도화 이벤트인 네이버와의 합작 딜로 인해 타겟 밸류에 이션 상단이 열렸고, 금번 글로벌 레이블 인수로 공연시장 재개시 실적 상단이 열리며 밸류에이션 부담이 크게 낮아질 것으로 전망

현대차증권 김현용
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