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[투데이리포트]두산퓨얼셀, "수주가 늘어날 개연…" BUY-하나금융투자
21/10/29 13:18(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 29일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "수주가 늘어날 개연성은 충분"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스에 부합했다. 작년 수주 공백에 의한 매출액 감소 영향에서 회복되는 가운데 올해도 수주 공백이 재현되는 모습. 아직 국내 정책이 구체화되지 않았지만 RPS 시장에 머무는 기간 동안 이목이 집중될 개연성은 충분함. 장기적으로 Tri-gen, SOFC 개발 등의 신규 사업에 관심을 가질 필요가 있음. REC 수요에 대응 가능한 수단으로 연료전지에 관심 커질 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 1,227억원으로 전년대비 29.5% 감소했음. 3Q21 영업이익 76억원(YoY -38.9%)으로 컨센서스 부합. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년2월 77,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 70,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2021.02.05 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY 삼성증권

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