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하나금융투자에서 17일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "케세라세라"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "설치용량에 선형적으로 LTSA 이익이 누적되는 사업 특성을 감안하면 전망에 사용한 가정의 타당성은 입증될 수 있음. 중요한 것은 실제 달성 가능성과 국내 전력시장 규제 변화 여부. 연료전지 발전사업자는 설비와 연료비가 비싼편이기 때문에 매출실적을 보조금에 의존함. 보조금 가격 회복은 RPS 의무비율 상향으로 가능하지만 전력시장 비용증가로 연결되기 때문에 전기요금 규제 정상화가 연료전지 장기 보급 목표 달성의 전제조건으로 판단됨. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 1.101억원으로 전년대비 34.1% 감소했음. 서비스매출은 전분기대비 3.2% 감소했지만 기기매출 증가를 감안하면 3분기 QoQ 개선이 확인될 전망. 영업이익은 126억원으로 전년대비 96% 증가했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.09.17 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2020.05.07 목표가 10,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.09.17 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자
