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SK증권에서 10일 와이팜(332570)에 대해 "아쉬움을 뒤로, 중국에 거는 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 와이팜(332570)에 대해 " 1Q21 수주 동향이 연간 사업 환경을 좌우. 2-3 월 중 추가적인 mass 모델 수주가 나온다면 연간 영업 환경은 전년 대비 개선 가능. 5G 와 중국 진출 기대감은 여전. 2H21 부터 주요 고객사향 5G PA 공급과 중국 SET 향부품 공급 시작될 전망. 특히 중국 비즈니스에서 실적과 센티먼트 개선 여지 충분. 2Q21 중 중국 동향에 주목. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2020 년 매출액 374 억원(YoY -70.2%), 영업이익 -35 억원(YoY 적전), 순이익 94 억원(YoY -17.3%) 기록. COVID-19 여파와 연말 일회성 비용 등을 감안해도 부진의 골이 깊었던 이유는 지난해 중저가 Mass 모델 수주에 실패했기 때문. 2022 년 매출액과 영업이익 각각 -33%, -31% 하향. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2021.02.10 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.10.20 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.02.10 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
