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현대차증권에서 24일 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "완벽한 턴어라운드. 그리고 성장의 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "ODM, OEM 등 유연한 사업구조와 셀/모듈 제조에 집중된 사업 구조로 안정적 수익 창출. 자체 태양광 셀 개발 기술 보유. 대면적 M10 태양전지 양산 및 TOPCon, HJT 기술 적용된 NType 태양전지, 페로브스카이트 탠덤 태양전지 등 지속 R&D. 주력시장 유럽/한국/호주시장 호조 지속. 특히, 유럽 REPowerEU 계획 발표 계기로 수요 고성장. 안정적인 재무구조와 기술력, 인지도 바탕으로 추가 증설 및 성장 기회 충분할 전망."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2022년 실적은 매출액 7,656억원(+29.1% yoy), 영업이익 379억원(+299.6% yoy) 기록하여 동사 사업목표인 매출액 6,800억원을 대폭 상회할 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2022.05.24 목표가 38,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.05.24 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권
