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[투데이리포트]피에스케이, "우호적 업황, 넓어…" BUY(신규)-SK증권
데이리포트
2021/04/05 08:18 (000.000.***.000)
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SK증권에서 5일 피에스케이(319660)에 대해 "우호적 업황, 넓어지는 저변에도 저평가"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 피에스케이(319660)에 대해 "PR Strip 글로벌 1 위 업체. DRAM, NAND, Foundry 를 가리지 않는 수혜 구조. 신규 및 기존 장비 Demo 를 위한 연구개발비 등 안정화 사이클 진입. 인텔의 파운드리 사업 재개, 마이크론의 Kioxia 인수 추진은 PR Strip 점유율 확대 요소. Bevel Etch 국산화는 2022 년 NAND 투자 사이클에서의 추가 성장 동력이 될 것. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q21 연결실적은 매출액 1,012억원 (+33% YoY), 영업이익 243억원 (+40% YoY)의 사상 최대실적을 예상함. 삼성전자의 시안 및 평택 투자, SK 하이닉스의 M15 Migration 등 국내 투자 호조를 전망하기 때문. 2021 년 영업이익 역시 612억원 (+94% YoY)의 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.05 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.05 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.02.18 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

데이리포트
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