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[피에스케이(319660)] 뚫었다!
20/11/17 10:23(211.201.***.113)
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무난한 실적: 피에스케이의 3분기 실적은 매출액 509억원(+11.9%, YoY/ -21.6%, QoQ), 영업이익 46억원(-17.8%, YoY/ -41.4%, QoQ/ OPM 9.1%)으로 무난한 실적을 기록했다. 3분기 삼성전자 시안 NAND 장비 입고 등의 영향으로 무난한 분기 매출액을 달성하였고, New Hard mask Strip 등 신규장비 데모 공급에 따른 원가율 상승으로 영업이익율은 다소 부진했다.

2021년, DRAM + NAND + Logic: 2020년 제한적인 신규 투자를 집행한 메모리 업체들은 2021년 삼성전자 P2 및 시안2기의 메모리 투자 확대와 SK하이닉스의 M16 DRAM 신규 투자 등으로 2020년 대비 최소 각각 1~2라인은 추가로 증설할 전망이다. 또한 동사의 PR Strip 장비는 삼성전자 비메모리 뿐 아니라 미국 주요 고객향 Logic 반도체에도 공급이 확대될 전망이다. 이에 2021년 동사의 연간 실적은 매출액 2,944억원(+19.7%), 영업이익 604억원(+70.7%)의 호실적이 기대된다.

Action

투자의견 매수 유지, 목표주가 46,000원으로 상향: 2021년 글로벌 메모리 투자 확대와 함께 동사의 New Hard mask Strip 장비는 3D NAND 단수 증가 및 DRAM 미세화에 따른 단단한 막질 수요 증가로 추가적인 수주 증가가 기대된다. 또한 비메모리 고객 확대에 따른 중장기적으로 안정적인 실적 성장이 전망된다. 단기주가 급등에도 현주가 PER은 11.0배(2021E) 수준으로 밸류에이션도 부담스럽지 않다. 이에 동사에 대해 매수 추천한다.

DB금융 어규진
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