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[삼화콘덴서(001820)] 친환경차 시장 성장의 수혜 기업
21/04/27 10:30(180.71.***.10)
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동사는 1956년 설립, 관계사 삼화전기가 생산하는 전해콘덴서를 제외한 모든 종류의 콘덴서를 제조하는 종합 메이커다. 2017~19년 3년간 약 8백억원을 투자, 전장 및 산업용 MLCC 생산능력을 확대하여 고수익성 제품군으로 사업포트폴리오를 재편하였다. 2020년 기준 제품 별 매출 구성은 MLCC 55%, FC(Film Cap) 11%, DC-Link Cap 5%, 기타(DCC, CI, Hybrid 등) 29%로 나뉜다. 영업이익 측면에서는 MLCC가 70% 이상을 차지하는 것으로 추정된다. 한편 동사 주요 고객은 LG전자, 현대모비스, 삼성전자, SK하이닉스 등이다.

작년 동사 MLCC 제품 매출의 Application 비중을 보면, 산업 34%, Display/AV 30%, 전장 28%, 기타 8%다. 산업용 중에 절반이 반도체 향이며 올해 수요 증가 수혜가 예상된다. 전장용의 경우 매출 비중이 19년 32%에서 작년 28%로 줄었는데, 이는 지난 2Q20에 코로나 영향으로 자동차 생산이 감소했기 때문이며, 올해는 전방 수요 호조로 비중이 상승(⇨ 33%)할 것으로 예상된다.

동사 DC-Link Capacitor는 DC전력을 AC로 변환시켜주는 제품으로, 현대모비스, 델파이 등을 통해 친환경차(전기차, 수소차, Hybrid 등)에 주로 공급된다. 2H20부터 매출이 급증하고 있으며 올해 50% 이상 성장 예상된다.

IBK 이민희
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