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[투데이리포트]효성첨단소재, "구조적으로 높아진 …" BUY(유지)-하이투자증권
데이리포트
2021/10/07 09:02 (000.000.***.000)
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하이투자증권에서 7일 효성첨단소재(298050)에 대해 "구조적으로 높아진 기초 체력에 확실한 성장동력까지!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 880,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "전방수요 호조로 기초 이익체력이 높아진 타이어코드는 2023 년 베트남 증설로 추가 외형성장 역시 가능할 전망. 공격적인 증설을 통해 강화하고 있는 신성장 동력 아라미드 및 탄소섬유는 이미 하이싱글 이상의 수익이 창출되는 만큼 단기 내 외형 성장과 더불어 규모의 경제를 통한 수익 향상이 나타날 수 있겠음. 본업에서 이익 창출력이 구조적으로 좋아지는데다, 신성장 동력까지 확보함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3 분기 영업이익은 1,463 억원(+24.2%QoQ, +1129%YoY)으로 시장 컨센서스 1,373억원을 소폭 상회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 560,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 880,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 880,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 545,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.07 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.26 목표가 560,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.07 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.15 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.09.07 목표가 799,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.02 목표가 545,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

데이리포트
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