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[호전실업 (111110)] 셧다운 영향 없는 성수기, 2022년 Capa Up
21/10/27 07:42(61.33.***.123)
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호전실업 (111110) 셧다운 영향 없는 성수기, 2022년 Capa Up


3분기는 턴어라운드 초입. 2021년 영업이익 YoY +995%


- 3Q21 매출액 1,270억원(+35.2% YoY), 영업이익 197억원(+186.3% YoY) 예상. 매출액 대부분 달러 기반해 환율 효과도 긍정적


- 기능성 아웃도어 의류 특성상 일반 의류업체 대비 코로나19 회복세가후행해서 반영. 3Q21부터 의미 있는 YoY 반등세 시작 → 비수기 4분

기에도 예년과 달리 흑자 가능할 전망.


- 3분기 매출액 반등은 기존 주요 고객사인 노스페이스, 에슬레타 등 수주 확대에 기인. 룰루레몬 등 신규 고객사 수주 물량의 본격적인 실적

기여는 4Q21부터 2022년 가시화될 예정


- 2021년 연간 매출액은 YoY 12% 증가한 3,274억원, 영업이익은 YoY 995% 증가한 169억원 기대


2022년 기존 + 신규 고객사 동반 수주 확대 본격화


- 2022년 매출액 3,742억원(+14.3% YoY), 영업이익 218억원(+29.6% YoY) 기대. 2019년부터 매년 2~3개 신규 고객사 확보하고 있음


- 2021년 총 수주액은 2019년 대비 +12%, 2020년 +30% 증가한 것으로 파악됨. 2022년의 경우 룰루레몬/안다르/울버즈 등 전년 신규 바이

어를 중심으로 총 수주액은 2020년 대비 10% 수준 확대 전망


- 2022년 기존 고객사향 수주액은 한자릿 수 중반, 룰루레몬 중심으로한 신규 고객사향 수주액은 +180~240% 증가할 것으로 기대됨


인도네시아 시설투자로 지속될 고성장세


- 7월 27일, 10월 21일 각각 150억원, 225억원의 CB 발행 공시. 관련자금은 인도네시아 시설 투자 및 신규 공장 투자로 사용될 계획


- 풀캐파 매출액 21Y 3,500억원 → 22F 4,300억원으로 확대될 전망


- 2022F PER 6배에 불과. 높은 성장성 보유, 의류/신발 OEM 평균 밸류에이션 10배 초중반 대비 저평가



대신 이새롬

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