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[노터스(278650)] 바이오 플랫폼 기업
20/12/07 08:52(180.71.***.10)
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비임상 CRO 전문 기업

노터스는 2019년 11월 27일에 코스닥에 상장한 비임상 CRO, 랩 컨설팅, 동물 바이오 사업을 영위하는 기업. 2019년 실적(연결) 매출액 460억원(YoY +23.6%), 영업이익 67억원(YoY +11.6%). 매출비중 비임상 CRO 38.4%, 랩 컨설팅 35.8%, 동물 바이오 25.8%.(3Q20 기준)

독보적인 레퍼런스 구축

국내 유사 업체와 비교해 고가의 실험실 장비 및 기술적 진입장벽에 기반한 레퍼런스를 보유. 비임상 CRO 국내 점유율 1위. 경쟁업체(바이오톡스텍, 켐온)들이 물질의 부작용을 확인하는 독성 실험을 주력으로 하는 반면, 동사는 유효성 실험을 주력 사업으로 영위

계약금액 3,000만원 이상 고객사 비중 확대(2013년 26개 → 2019년 131개). COVID-19 사태에 따른 해외 업체들의 셧다운으로 의뢰 건수 증가. 특히, 코로나 백신 및 치료제 후보 물질 증가로 비임상 CRO 수요 급증하며, 올해 COVID-19관련 시험 계약건수 22건 기록.

2021년 동물바이오 사업은 100억원 가량의 신규 매출 발생할 것으로 기대. DDS(약물전달 플랫폼) 기업인 인벤티지랩과 공동으로 심장사상충(기존 1개월에 1번 접종→3개월에 1번 접종) 예방약 출시 예정.(2Q21 실적부터 반영, 매출 규모 30~40억원 추정)

동물의약품, 용품 유통 사업의 본격화로 시너지 효과 극대화

2020 연간 실적은 매출액 560억(YoY +21.7%) OPM 16% 예상. 2021년, 연간 20% 이상의 성장 가능할 전망. 기존 주력 사업부(동물사업부 제외)에서만 20% 수준의 매출 성장 가능할 것으로 예상. 연구 매출 인식은 완성기준이며, 실험이 종료되는 시점이 4분기인 만큼, 분기 계절성으로 4Q20 호실적 예상. 전방산업 성장 및 유효성 평가와 관련된 높은 경쟁력 그리고 사업 시너지 효과를 통한 안정적인 실적 성장 기대.

부국 김성환
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