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[에스에스알(275630)] IPO주관사 업데이트: 2021년 흑자전환 기대
21/06/08 07:20(180.71.***.10)
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모든걸 털고가는 2020년

에스에스알은 국내 최다 해커 보유 업체로 컴퓨터의 결함으로 비인가자의 접근허용, 주요 데이터 유출 등이 일어나는 취약점 진단과 웹해킹방지 솔루션을 주 영역으로 하고 있다. 2020년 매출액은 101억원(YoY -25.7%), 영업이익 -24억원 (적자전환)을 시현했다. 적자전환에 주된 이유는 에스에스알 제품을 유통 해주던 대리점의 폐업으로 약 19억원의 대손상 각비가 발생되며 영업이익이 크게 훼손되었기 때문이다. 또한 제품 홍보를 위해선 대면으로 영업을 해야하는데 코로나 19로 영업 활동에 제약이 생기며 실적 성장에 크게 영향을 미쳤다. 2020년 일회성 비용을 모두 털어낸 에스에스알은 2021년 높은 취약점 진단 부문 점유율과 영업 활동 재개로 하반기 빠른 실적 회복세를 보일 것으로 전망된다.

2021년 수익성 회복 + 신규고객사 확보

2021년 에스에스알은 기존 솔리드스텝 업그레이드 버전을 출시할 예정이다. 이에 따라 신규고객사 확보는 물론 기존 고객에게 이전 버전 대비 높은 단가의 신규 업그레이드 버전 제품을 판매 할 수 있다. 또한 클라우드 서비스를 통해 취약점 진단을 이용하지 못하는 영세 업체들에게도 서비스 확대가 가능해 보안시장 확대에 따른 수혜가 기대된다. 또한 2020년 훼손되었던 수익성은 2021년 대면 마케팅 재개로 빠르게 회복 될 것으로 에상된다. 4차산업혁명 및 5G 시장 가속화로 인한 트래픽, 서비스 증가로 관련 보안시장 수요는 지속 될 것으로 예상된다. 취약점 진단 종류가 다양화되고 지능화 되는 만큼 서버 취약점 발견에 특화 되어있는 에스에 스알이 시장을 빠르게 선도 할 수 있을 걸로 기대된다.

2021년 매출액 130억원, 영업이익 13억원 전망

2021년 매출액은 130억원(YoY +28.8%), 영업이익 13억원 (흑자전환)으로 추정한다. 2020년 기존 고객사의 폐업에 따른 일회성 비용으로 쉬어가는 구간을 지나 2021년 업그레이드 제품 출시로 과거 수익성을 회복 할 것으로 예상된다. 또한, 지연되었던 신규 솔루션 제품 출시가 예정되어 있어 2020년의 부진을 털어낼 수 있을 것으로 전망한다.

하나 황성환
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