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[현대중공업지주(267250)] 사업 확장 및 업종 생태계 변화에 준비된 대응력
21/05/04 11:06(180.71.***.10)
조회 130 추천 0 반대 0
현안

- 굴삭기 자회사 간의 시너지
- 대우조선해양 인수를 위한 기업결합 심사 완결아

전망

- 수소 생산, 운송 저장, 활용의 밸류체인 구축
- 두산인프라코어 인수로 굴삭기 사업 확장
- 친환경 조성으로 글로벌서비스 실적 개선
- 선박 수주 증가 및 고부가가치 선박 비중 증가

투자포인트

- M&A는 실적 합산 뿐만 아니라 기존 동일 업종의 자회사 경쟁력에도 도움되는 시너지 효과
- 친환경 제품으로 수요 변화에 대응할 여건을 이미 갖췄으며, 관련 산업 전반에 걸친 친환경 생태계 변화에 대응 전략 마련
- 언택트 시대에 일반화 된 온라인 쇼핑과 해외 직구로 교역량이 늘어 글로벌 물동량을 처리할 운송 수단 수요 증가 수혜
- 고배당 정책 유지
- 목표주가 83,000원 제시

IBK 김장원

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