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[현대중공업지주(267250)] 1Q21 Review: 전사 턴어라운드
21/04/30 10:19(180.71.***.10)
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현대중공업지주 1분기 실적은 시장기대치를 상회하였습니다. 자회사들의 주가 상승 및 글로벌 인프라/정제유/선박 수요 개선 및 친환경 수소 산업 확대 등이 기대되어 목표주가를 상향조정합니다.


1Q21 OP 5,343억원, 컨센서스 +78%

o 현대중공업지주는: 1분기 연결 영업이익 5,343억원(QoQ +8,496억원, 흑전)을 시현, 컨센서스를 +78% 상회했다.

o 현대오일뱅크가 1분기 연결 영업이익 4,128억원(QoQ +4,914억원)으로 흑자전환 했으며, 한국조선해양도 4Q20 -2,865억원 => 1Q21 +144억원으로 흑자전환했기 때문이다. 현대건설기계, 현대일렉트릭도 모두 실적이 개선되었다.

2Q21 실적: 유가효과는 제거되나, 견조할 것

o 투자의견 BUY(유지), 목표주가는 7.0만원 => 8.7만원으로 상향한다. 1) 2021~22년 EPS 추정치를 +21% 상향했으며, 2) 자회사들의 주가 상승 및 글로벌 인프라/정제유/선박 수요 개선 및 친환경 수소 산업 확대에 기인, 지주사 목표 할인율을 50% => 40%로 낮췄기 때문이다.

한화 전우제
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