씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

광고
[종목현미경]넷마블_거래비중 기관 27.42%, 외국인 34.81%
종목스페셜
2019/10/31 14:45 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 210 추천 0 반대 0
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +2.09%
- 증권사 목표주가 112,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.42%, 외국인 34.81%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

31일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.18% 오른 90,800원을 기록하고 있는 넷마블은 지난 1개월간 3.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넷마블의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넷마블의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넷마블이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.5% 5위 -3.9% 5위 -1.5
웅진코웨이 2위 1.8% 1위 8.8% 2위 4.8
엔씨소프트 3위 1.5% 4위 -0.4% 4위 -0.2
카카오 4위 1.4% 3위 5.5% 3위 3.9
강원랜드 5위 0.9% 2위 6.8% 1위 7.5
서비스업 - 0.8% - 3.1% - 3.8
코스피 - 0.7% - 1.6% - 2.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +2.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 2.09% 상승중이다.
엔씨소프트
519,000원 0 (0.00%) 웅진코웨이
92,000원 ▲1500(+1.66%)
카카오
143,000원 ▲5000(+3.62%) 강원랜드
31,550원 ▼100(-0.32%)

증권사 목표주가 112,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넷마블의 평균 목표주가는 112,500원이다. 현재 주가는 90,800원으로 21,700원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 김민정 에널리스트가 " 웅진코웨이 인수는 현금 활용 관점에서 긍정적 , - 웅진코웨이 매각 우선 협상대상자로 선정: 올해 상반기 기준 넷마블의 유동자산은 2.7조원으로 인수로 인한재무적부담은 없 는상황이다 - 넷마블의 2020년 예상EPS 기준 PER은 21.9배로 국내게임업종의 평균PER인 14.8배대비 48% 할증되어있다. 높은 밸류에이션부담은 가장 큰 투자리스크였기때문에 웅진코웨이 인수를통한 밸류에이션 부담해소는주가에 긍정적으로 작용할것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 115,000원을 제시했고, NH투자증권의 안재민 에널리스트가 " 오랜만에 보여준 양호한 실적, 동사의 상반기 실적은 부진했으나 잠정실적을 발표한 3분기를 기점으로 회복세에 진입. 게임주 성수기 시즌과 맞물려 4분기 신규 게임 출시 모멘텀이 다시 부각. 넷마블의 4분기 신작 라인업으로는 블레이드&소울:레볼루션(일본), 킹오브 파이터즈올스타(글로벌), 세븐나이츠2, A3:Still Alive, Frozen Adventures, Marvel:Realm of Champions의 출시가 예정되어 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.79%로 업종평균 상회. PER은 41.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넷마블은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
넷마블 강원랜드 웅진코웨이 엔씨소프트 카카오
ROE 5.4 9.9 31.7 19.0 1.1
PER 41.3 17.4 20.2 17.1 150.8
PBR 2.2 1.7 6.4 3.3 1.7
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 넷마블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.42%, 외국인 34.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.81%를 보였으며 기관은 27.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.12%로 가장 높았고, 외국인이 35.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 115,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 115,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 115,500원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 113,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 113,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 113,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월4일 :넷마블(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

종목스페셜
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
광고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침