씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "고객사 MS 확대는…" BUY(유지)-대신증권
데이리포트
2020/05/25 12:16 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 270 추천 0 반대 0

대신증권에서 24일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "고객사 MS 확대는 올해를 기점으로 더 가팔라질 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "코로나19 사태로 올해 5.40억 켤레 생산이 사실상 어려워졌음. 그러나 아디다스가 밝힌 제품 증산 계획은 시기가 연기된 문제이므로 중장기적으로 동사가 아디다스의 투자 계획에 가장 큰 수혜를 입을 것임은 분명한 사실. 동사의 생산 capa 증설을 고려할 경우 이대로라면 아디다스 그룹내 동사의 MS는 현재 약 18%에서 2023년에 20% 초반 수준까지 달성하는데 무리 없을 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연초 회사측은 올해 매출액 +30% 성장, 영업이익 1,100억원 이상 달성이 가능하다고 전망했었으나 코로나19 영향으로 지금은 이 보다 다소 보수적으로 보는 것이 적절하다고 언급."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.05.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.04.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.25 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.15 목표가 23,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

데이리포트
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
광고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침