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[종목현미경]만도_상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
21/06/10 10:23(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.74%
- 증권사 목표주가 82,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.92%, 외국인 16.15%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아

10일 오전 10시10분 현재 전일대비 10.76% 내린 65,500원을 기록하며 약세를 보이고 있는 만도는 지난 1개월간 2.5% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 3.7% 3위 2.5% 3위 0.6
대우조선해양 2위 3.1% 4위 -7.2% 4위 -2.3
현대미포조선 3위 2.7% 5위 -10.0% 5위 -3.6
삼성중공업 4위 2.5% 1위 17.7% 1위 7.0
한국항공우주 5위 1.9% 2위 9.4% 2위 4.9
운수장비 - 1.2% - 4.7% - 3.9
코스피 - 0.7% - 0.5% - 0.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수장비업종은 0.74% 하락중이다.
대우조선해양
37,400원 ▼50(-0.13%) 현대미포조선
84,700원 0 (0.00%)
삼성중공업
7,100원 ▲50(+0.71%) 한국항공우주
35,000원 ▲200(+0.57%)

증권사 목표주가 82,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 만도의 평균 목표주가는 82,700원이다. 현재 주가는 65,500원으로 17,200원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 김준성 에널리스트가 " 물적 분할 영향 점검, ADAS 사업부 물적 분할 발표, 지분 가치 희석 우려로 시간 외 주가 -4.5%. LG-Magna e-Powertrain처럼 분할 사업부의 구체적인 성장 근거가 공유되지 않을 경우, 물적 분할은 발표 기업의 단기 주가 조정 근거로 작용. 그러나 단기 조정 이후의 주가는 모두 장기/단기 실적 기대감과 동행. 제한적 반도체 영향, 초과 수요의 글로벌 영업 환경, 북미 BEV 업체 증설, ADAS 공급 제품 ASP 상승을 통한 실적 개선은, 단기 조정 이후 주가 상승을 견인할 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 90,000원을 제시했고, DB금융투자의 김평모 에널리스트가 " 분할 이후가 더 중요, 만도 자율주행 부문 분사 결정. 만도는 해당 자금으로 자율주행 핵심 SW 기술을 획득하고 이를 양산에 적용 가능한 수준까지 재빠르게 끌어올릴 필요가 있음. 동사 역시 적어도 24~25년까지는 LV3 이상의 자율주행 핵심 SW 기술을 내재화 해야 할 것으로 예상함. 경쟁사들 대비 자율주행 SW 내재화가 지나치게 뒤쳐진다면 분할 이후에도 센서류를 양산하는 HW 기업으로 머물러 있을 수 밖에 없을 것. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 78,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.92%로 업종평균 수준.PER은 14.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
만도 대우조선해양 한국항공우주 삼성중공업 현대미포조선
ROE 8.8 -22.1 -10.0 -10.5 8.8
PER 14.9 - - - 8.9
PBR 1.3 0.8 3.6 0.6 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.92%, 외국인 16.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.92%를 보였으며 외국인은 16.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65%로 가장 높았고, 기관이 18.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,950원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월10일10시10분 :(주)만도 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
6월9일 :(주)만도 회사분할 결정
6월9일 :(주)만도 주주총회소집결의
6월9일 :(주)만도 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정





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