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[투데이리포트]만도, "지속적인 개선을 전…" BUY(유지)-키움증권
데이리포트
2020/09/17 13:07 (000.000.***.000)
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키움증권에서 17일 만도(204320)에 대해 "지속적인 개선을 전망하는 4가지 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

키움증권 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 만도(204320)에 대해 "부품사들의 향후 핵심 투자 포인트로 1) 고객사 다변화를 기반으로 한 판매 물량 증가 가능성, 2) 고부가 부품 (ADAS, 친환경차향 등)공급 확대 여부를 제시함. 만도의 1) ADAS, 친환경차 매출 증가세 지속, 2) 중국 시장 회복세, 3) 신규 수주에 기반한 북미 시장 성장세, 4) 인도 시장 현대/기아차 판매 호조세에 따른 동사 매출 확대를 전망하며, 이러한 전망에 기반한 호조세는 내년 이후에도 본격적으로 나타날 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 3분기 영업이익 530억원을 (YoY -24.7%, 이하 YoY) 전망함. 2021년 연간 영업이익 전망치를 기존 대비 11.3% 상향한 3,067억원으로 제시하며, 컨센서스를 14.3% 상회하는 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.15 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.14 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.25 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.31 목표가 33,000 투자의견 BUY 신한금융투자

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