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[컴투스 (078340)] 백년전쟁 출시 D-10. 다시 띄워보는 승부수
21/04/20 06:31(61.33.***.123)
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컴투스 (078340) 백년전쟁 출시 D-10. 다시 띄워보는 승부수

서머너즈워 백년전쟁, 드디어 출시 D-10

- 서머너즈워 백년전쟁, 4/29 글로벌 동시 출시 예정. 사전예약은 1/28부터 시작하여 두 달만에 사전예약자 수 500만명 돌파

- 백년전쟁은 서머너즈워 세계관을 기반으로 제작 중인 실시간 전략 대전 게임. 다양한 몬스터를 소환, 육성해 팀을 만들고 전 세계 유저들과 전투를 펼치는 PvP 대전 시스템 제공

- 출시를 앞두고 동사는 4/24부터 사전 행사 'World 100 Invitational' 개최 예정.국내외 유명 인플루언서와 전직 프로게이머 등이 구독자 수 3천만명 이상의다이아 TV와 협업해 글로벌 팬들에게 게임을 라이브 생중계한다는 계획

- 과거 동사 기대작 hit ratio를 고려하면 백년전쟁 역시 흥행을 확신할 수는 없으나, 글로벌 누적 다운로드 1억 이상의 서머너즈워 IP를 활용한 첫 차기작이라는 점에서는 기대감을 가져볼 만하다는 판단

- 최근 사업 다각화에도 적극적. 독일 게임 기업 OOTP 인수, '크리티카' 게임개발사 올엠 지분 57%, 데브시스터즈 지분 15% 인수 등 다양한 게임사M&A에서 나아가 웹툰/웹소설 제작사 엠스토리허브, 시각특수효과 전문업체위즈윅스튜디오 등 다양한 회사 투자 확대 중

1분기 실적은 부진하나 백년전쟁 흥행 성과가 더욱 중요

- 1분기 매출액은 1,201억원(YoY 22.2%, QoQ -10.9%), 영업이익은 213억원(YoY -10.1%, QoQ -14.3%)으로 영업이익 컨센서스 256억원 하회 예상

- 비수기 영향으로 서머너즈워 매출은 전분기대비 감소. 연봉 인상과 백년전쟁사전 홍보 영향으로 인건비와 마케팅비가 각각 202억원(YoY 22.9%), 216억원(YoY 163.7%)으로 증가

- 주가 향방은 지나간 실적보다는 신작 흥행 성과에 좌우될 것. 백년전쟁 출시후 초기 성과를 면밀히 트래킹할 필요

- 목표주가 산출 기준연도를 12MF로 변경. Target PER 18.5배 적용, 목표주가22만원 및 매수 투자의견 유지

대신 이민아
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