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[투데이리포트]코스맥스, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-미래에셋대우
데이리포트
2020/11/16 13:11 (000.000.***.000)
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미래에셋대우에서 16일 코스맥스(192820)에 대해 "3Q20 Review: 노이즈 속 숨어있는 가능성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 윤정한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 코스맥스(192820)에 대해 "인도네시아 손소독제 물량 감소로 영업적자 기록하였으나 2021년 이후 매출 재개 예정. 오하이오 법인 알코올 취급 라이선스 획득, 4Q20부터 본격적으로 손소독제 매출 발생. 국내 법인 자동화 설비 등으로 수익성 개선 순조로운 상황(OPM개선 1.6%p, YoY). 광저우 법인, 대형 온라인사 고객 빠르게 확보, 리오더 증가하면서 성장에 기여할 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "연결 기준 매출 3,207억원(1% YoY, 이하 YoY), 영업이익 139억원(33.7%) 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 145,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.06.24 목표가 97,000 투자의견 TRADING BUY

- 2020.02.28 목표가 90,000 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.16 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.16 목표가 120,000 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자

- 2020.11.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

데이리포트
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