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[유통] Weekly Letter: 9월 화장품 수출 증가율 선전 의미
20/10/11 21:16(58.121.***.119)
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1. 화장품 업종 투자심리 회복 but 투자전략이 바뀔 필요 없을 듯


- 9월 화장품 수출 YoY 46%, 중국향 화장품 56%, 생활용품 110% 기록

중국 화장품 수요 회복 시그널


- 코로나19 완화 이후 중국 경기 회복 기대감 상승 + 광군제 선수요 영향

- 전반적 화장품 업종 투자심리에 긍정적이나, 개별 업체들 실적과는 상이

- 철저히 개별 브랜드 인지도에 따라 실적 차별화 발생하기 때문


- 화장품 투자전략은 코스맥스와 LG생활건강 조합 여전히 압도적

- 코스맥스: 온라인 바이어 중심 외형성장과 생산 효율화 작업 진행, 중국 소비 회복 최대 수혜

- LG생활건강: 3분기 후 판매 양호, 수익성 제고 긍정적, 영업이익 예상보다 상회 기대


2. 9월 롯데마트 선전 요인과 의미


- 9월 롯데마트 기존점 YoY 11% 추정, 추석 기간차 감안시 전년도와 유사한 수준


- 호조 요인,


i) 선물세트 매출 YoY 40~50% 증가, 기존점 성장률 +4%p 제고 가능

ii) 제수 수요 예상보다 선전, 연휴 기간 동안 식품 소비 수요 적지 않았던 것으로 해석

iii) 작황 불안으로 신선식품 가격 상승했을 당시, 신선센터 인프라 기반 물량 충분히 확보


- 롯데마트 실적 선전은 이마트 할인점 기존점 성장률 신장을 의미

- 이마트 기존점 10% 이상 기록 가능성: 롯데마트 대비 7~8월 이마트 기존점 +0.5%p 높음


- 이마트 수익성 개선 폭 더 클 수 있음: 국내 최대 신선식품 바이어CA 저장고 보유한 이마트, 추가적 실적 개선 가능


3. 주간 TopPicks(TP만원): 이마트(16)/코스맥스(12)


4. 기업 Update: 한국콜마/호텔신라


하나 박종대

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