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[투데이리포트]JB금융지주, "준수한 실적과 인상…" BUY(유지)-유안타증권
데이리포트
2021/02/09 12:59 (000.000.***.000)
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유안타증권에서 9일 JB금융지주(175330)에 대해 "준수한 실적과 인상적인 배당"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "주요 특이요인은 1) 희망퇴직비용 262억원, 2) 코로나19 추가 충당금전입액 215억원, 3) 전북은행 DICC 충당금전입액 91억원, 4) 이연법인세 자산 인식에 따른 이익 349억원 등임. 이로써 4개 년도 연속 연간 이익이 가이던스를 상회했다는 점이 고무적. 배당성향이 20.0%로 전년대비 3% 상승했다는 점도 인상적인데, 이는 CET1비율이 10%를 상회함에 따라 내린 결정으로, 향후 지속적인 배당성향 상향을 기대. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 연결 이익은 654억원으로 당사 추정치 595억원과 컨센서스 562억원을 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.02.09 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 7,500 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.09 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.09 목표가 7,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.08 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.09 목표가 7,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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