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[투데이리포트]이마트, "그룹 차원의 온.오…" BUY-삼성증권
21/02/19 11:06(000.000.***.000)
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삼성증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 "그룹 차원의 온.오프라인 시너지 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 252,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 "백화점, 패션, 호텔 등 계열사들의 온라인 채널 비중 확대 노력으로 더욱 더 차별화된 MD 역량을 보유하게 되고, PP센터 면적 확대를 통해 온-오프라인 시너지를 더욱 극대화 함으로써 양질의 실적 고성장세를 이어갈 수 있을 것으로 전망함. 2021~2022E 영업이익이 각각 +94%, +33%에 이를 정도로 가파른 영업이익 증가가 기대됨. 2020년 호실적에 따른 기저효과를 과도하게 의식할 필요는 없을 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20 매출액 5.73조원, 영업이익 849억원 달성하며, 영업이익률 1.5% 개선. 온-오프라인 유통 동반 매출 및 영업이익 증가 시현. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 112,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 252,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 252,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 252,000 투자의견 BUY

- 2021.01.08 목표가 252,000 투자의견 BUY

- 2020.11.26 목표가 224,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 224,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 205,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 252,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.02.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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