씽크풀

흥국증권에서 12일 위메이드(112040)에 대해 "과도한 우려에 가려진 가파른 이익성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

흥국증권 강석오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 위메이드(112040)에 대해 "자체 개발작의 흥행으로 라이언스 매출 비중이 20%대로 감소하며 타 기업에 대한 의존도가 낮아진 것도 긍정적. 흑자 전환 첫 해부터 영업이익률 30% 초과하는 실적을 기록할것이고 2022년까지도 가파른 성장 곡선이 이어질것으로 전망. 미르 IP의 과금 유저 대부분 성인인 점을 고려하면 동사의 라이선스 매출 영향 거의 없을것으로 전망. 중국 정부가 판호 발급을 중단하거나 중국 내 게임 출시 규제 등의 극단적인 조치가 나오지 않는 한 현재의 우려는 과도한 수주이라 판단함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "21년2분기 영업수익 689억원, 영업이익 269억원 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.08.12 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.21 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.12 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.07.16 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.06.14 목표가 75,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권