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[일진홀딩스(015860)] 주목을 받는 만큼 투자 모멘텀이 크지 않은 상태
21/05/04 10:14(180.71.***.10)
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▶ 현안 

- 손자회사 주식 상장 가능성 
- 알피니언메디칼 수익 개선 

▶ 전망 

- 2020년 매출 +4.2%, 영업이익 -12.8%, 순이익 -24.9% 기록. 자회사 일진전기는 매출 증가와 함께 이익이 개선되었으나, 일진다이아몬드의 영업이익과 순이익이 34.2%, 44.9% 감소. 자회사 일진복합소재가 매출은 1,135억원으로 23.5% 증가하고 영업이익과 순이익이 151억원, 156억원으로 19.4%, 66.0% 증가함. 일진다이아몬드의 자체사업 부진 

- 전기는 인프라 투자 확대와 구리가격 상승 효과로 실적 개선이 지속될 전망이며, 일진복합소재도 친환경 정책에 따른 제품 수요가 꾸준해 좋은 실적 흐름이 유지될 전망. 공업용다이아몬드를 생산하는 일진다이아몬드는 생산차질에 의한 2019년 
에 이어 지난해에도 매출이 줄어 수요 회복이 실적 개선의 관건이라고 판단됨 

- 초음파진단기 업체 알피니언메디칼은 코로나19가 글로벌 해소되어야 실적이 개선될 전망 

▶ 투자포인트 

- 상장 자회사의 실적과 주가에 집중. 더구나 손자회사 일진복합소재가 사명을 일진하이솔루스로 변경하고 주식 상장을 추진하는 것은 상장 계열사에 더 집중하게 만드는 요인으로 지주에는 비교적 약한 투자 모멘텀이라고 판단됨 

IBK 김장원
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