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[투데이리포트]후성, "2Q21 전해질 가…" BUY-KTB투자증권
21/08/18 08:40(000.000.***.000)
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KTB투자증권에서 18일 후성(093370)에 대해 "2Q21 전해질 가격 급등, 어닝서프라이즈 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 후성(093370)에 대해 "7~8월 LiPF6 가격은 +10% 이상 급등. 3Q21부터 동사는 Spot 가격 중심 대응 계획이며 동사 ASP 상승세는 더욱 가팔라질 것으로 예상. 2022년까지 LiPF6 Shortage 전망. 중국 환경 규제 강화로 업계 구조 조정이 활발했고 LiPF6 증설은 적어도 1년 6개월 소요되기 때문. 최근 중국 완성차 업계도 앞다투어 장기 계약에 나서는 등 LiPF6 확보 경쟁 심화 추세. 반도체 소재는 2H21 고객사 신규 Fab 가동과 더불어 동사 WF6 증설 수혜 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21 매출액 754억원(+19.4% QoQ, +21.0% YoY), 영업이익 71억원(흑전 QoQ, +152.7% YoY) 기록. 당사 영업이익 추정치 34억원을 대폭 상회하는 어닝서프라이즈. 3Q21E 매출액 869억원(+15.1% QoQ, +22.6% YoY), 영업이익 114억원(+60.6% QoQ, +196.4% YoY) 추정. 2차전지와 반도체 소재 중심 실적 개선세 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2021.07.22 목표가 17,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 19,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.06.01 목표가 15,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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