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[후성(093370)] 2021년 실적 턴어라운드의 원년
21/04/07 10:29(180.71.***.10)
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• 1Q21E 매출액 735억원(+7.7% QoQ, +22.5% YoY), 영업이익 38억원(흑전 QoQ/YoY) 추정. 중국 법인 적자 축소와 냉매 턴어라운드에 힘입어 흑자 전환 전망 

• 2021E 매출액 3,269억원(+25.0% YoY), 영업이익 368억원(+1,201.5% YoY) 추정. 전사업 부문에 걸친 실적 턴어라운드 전망 

• 냉매의 경우, COVID-19 락다운이 해제되었고 일반 산업 가동률이 회복되면서 수요 회복세. 중국과 한국 지역 냉매 가격도 1Q21부터 상승 전환 

• 전해질은 2H2부터 중국 Fab이 가동되면서 적자 축소 전망. 중국 남통 법인 매출은 1H19 32억원→2H19 39억원→1H20 79억원→2H20 147억원으로 점증. 최근 전방 수요 호조로 전해질 가격 역시 반등세 

• 목표주가 13,000원(2021E과 2022E 평균 EPS 30x), 투자의견 Buy 유지. 대규모 CAPEX 사이클이 종료되었고, 2H21부터 증설 효과가 가시화되는 점을 Valuation 반영 

KTB 김양재, 박상범
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