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[투데이리포트]후성, "중국 전기차 고성장…" BUY(유지)-유진투자증권
20/12/22 11:29(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 22일 후성(093370)에 대해 "중국 전기차 고성장세 재진입 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 후성(093370)에 대해 "올 해 후성의 주가는 배터리관련 업체들 대비 상대적으로 상승률이 저조했음. 중국에 배터리 소재 LiPF6 공장에 이어 반도체 가스인 WF6 공장까지 대규모 증설을 진행하면서 관련 비용이 많이 계상되었기 때문. 증설이 매출로 직결되는 구조. 따라서 증설 라인에서 본격적으로 매출이 증가하는 내년부터는 턴어라운드가 가시화될 것으로 판단됨. LiPF6의 중국발 수요확대에 따른 단가인상을 고려해 연간 실적전망을 상향했음. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "올 3분기까지 후성과기와 후성신재료 두 법인의 합산 순적자만 187억원. 동사의 2021년 매출액과 영업이익은 각각 3,175억원, 301억원으로 올 해 대비 22%, 339% 증가할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.22 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.03 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.29 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.22 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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