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[종목현미경]후성_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.4%
종목스페셜
2018/09/04 09:39 (000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.52%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.4%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 11,250원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

4일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.15% 오른 11,900원을 기록하고 있는 후성은 지난 1개월간 1.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 후성의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 후성의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 후성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휴켐스 1위 2.6% 5위 -20.2% 5위 -7.7
코스맥스 2위 2.2% 1위 1.4% 1위 0.6
대한유화 3위 2.2% 4위 -7.6% 4위 -3.4
후성 4위 2.0% 2위 -1.7% 2위 -0.8
SK케미칼 5위 1.5% 3위 -1.8% 3위 -1.1
화학 - 0.8% - -3.0% - -3.7
코스피 - 0.5% - 0.8% - 1.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.52% 하락중이다.
대한유화
214,000원 ▼3000(-1.38%) SK케미칼
87,200원 ▲500(+0.58%)
코스맥스
148,500원 ▼1000(-0.67%) 휴켐스
25,350원 ▲150(+0.60%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 후성의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,900원으로 3,100원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 김양재 에널리스트가 " 추수의 계절, 2019년 EPS Growth +77% 추정. 소재 업종 중 이익 성장성이 가장 두드러지는 업체. 2017년 대규모 증설 이후 어닝 모멘텀 기반 주가 재평가 경험. 2019년 주가 Rerating 기대한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 15,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김양재 에널리스트가 " 대규모 증설은 곧 실적 성장과 직결, 2Q18 매출액 707억원(+1.8% QoQ, +7.6% YoY), 영업이익 157억원(+60.4% QoQ, +42.8% YoY) 기록. 본업 호조와 온실가스 배출권 수익 인식으로 어닝서프라이즈 기록. 2018년 제한된 Capa로 실적 성장 둔화. 반도체 소재와 전해질 대규모 증설은 4H18 종료. 2019E EPS Growth는 77%로 소재 업체 중 가장 강력한 어닝 모멘텀 발생 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 15,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.44%로 업종평균 상회. PER은 48.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.65로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 후성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
후성 SK케미칼 코스맥스 대한유화 휴켐스
ROE 9.6 5.8 8.4 13.6 17.9
PER 48.7 23.5 74.2 6.4 9.4
PBR 4.7 1.4 6.2 0.9 1.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
8월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 550,824주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 864,922주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,415,746주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준
최근 한달간 후성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.4%를 보였으며 기관은 13.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.18%로 가장 높았고, 기관이 15.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,250원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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