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[종목현미경]아모레퍼시픽_거래비중 기관 26.62%, 외국인 45.3%
종목스페셜
2021/06/11 09:48 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.41%
- 증권사 목표주가 350,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.62%, 외국인 45.3%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 185,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

11일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.6% 하락하면서 277,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 5.3% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S-Oil 1위 2.4% 1위 3.9% 1위 1.6
SK이노베이션 2위 1.9% 2위 2.8% 2위 1.4
롯데케미칼 3위 1.5% 5위 -7.3% 5위 -4.8
아모레퍼시픽 4위 1.3% 4위 -5.3% 4위 -4.0
LG생활건강 5위 1.1% 3위 0.1% 3위 0.1
화학 - 0.8% - -1.6% - -2.0
코스피 - 0.6% - 2.2% - 3.6

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.41%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.41% 상승중이다.
LG생활건강
1,531,000원 ▼1000(-0.07%) 롯데케미칼
266,500원 ▼500(-0.19%)
SK이노베이션
274,000원 ▲4500(+1.67%) S-Oil
100,500원 ▼3000(-2.90%)

증권사 목표주가 350,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레퍼시픽의 평균 목표주가는 350,000원이다. 현재 주가는 277,000원으로 73,000원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 녹색소비 리더의 품격이 장기 주가를 말하다, 친환경 소비 문화를 리드하는 뷰티기업. 단기적으로는 사업, 인력 구조조정에 대한 후속 성과가 지속 발생하는 한편 중국을 중심으로 커졌던 펜트-업 수요가 해외 실적 성장을 견인하고 있음. 친환경과 관련한 펀더멘탈 개선은 중장기 관점에서 조금씩 바녕하게 될 전망. 오프라인에서 온라인 중심의 소비 트렌드 변화로 오프라인 채널에 대한 영향력이 낮아지고 있는데 폐자원의 수집이 집중되는 통로로서 발바꿈하여 오프라인 채널의 가치를 제고해볼 수 있는 기회가 될것으로 기대해봄.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 360,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 이익률 20%로 가는 길 , 이제 시작이라는 것에 주목할 필요가 있음. 분기 2천억원의 격차는 분명 많은 부분 ‘설화수’라는 고가 브랜드가 채울 것. 외형의 질이 본격 상승 됨에 따라 향후 2-3년간 이익 증가율이 경쟁사 대비 우위에 있을 것으로 판단함. 지금 이익률 20%로 가는 초입에 와 있음. 2분기 최대 기저구간에 진입하며, 전분기에 이어 설화수의 매출 비중 확대가 기대됨. 또한 인건비, 감가상각비 등의 비용 축소 효과가 확대 될 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 360,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.3%로 업종평균 상회. PER은 45.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.65로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
아모레퍼시픽 SK이노베이션 LG생활건강 롯데케미칼 S-Oil
ROE 7.9 9.1 19.2 15.4 14.2
PER 46.0 10.4 29.3 5.6 13.5
PBR 3.7 1.0 5.6 0.9 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.62%, 외국인 45.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.62%를 보였으며 개인은 24.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.52%로 가장 높았고, 개인이 29.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 185,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 185,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 185,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 199,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 199,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 199,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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