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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "3Q20 REVIE…" BUY(상향)-이베스트투자증권
20/10/29 11:06(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3Q20 REVIEW: 고개를 드는 중국 럭셔리"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국은 과거 라네즈와 이니스프리 위주의 성장이 럭셔리 주도로 변화하는 과정이라 판단하며, 이에 광군제 관련 브랜드 성과에 대해 지켜볼 필요가 있음. 현 주가는 2021E 예상 EPS 기준 P/E 31.4배 수준. 럭셔리 & 디지털 채널 집중 전략 성과가 조금씩 나타나고 있어 긍정적 신호로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 매출액은 전년동기대비 22.4% 감소한 1조 886억원, 영업이익은 전년동기대비 47.9% 감소한 560억원을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년10월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 171,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.03 목표가 190,000 투자의견 HOLD

- 2020.06.23 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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